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为什么互联网女皇的报告只能信一半

发布时间:2019-03-06 19:57:40

每当KPCB风投合伙人玛丽·米克尔发布一年一度互联报告时,互联总会出现两种截然不同的声音。

一种声音认为,玛丽·米克尔在互联行业的地位丝毫不亚于投资界的巴菲特和芒格。她300多页的PPT充分预见了未来的趋势,甚至将KPCB比作TMT版的伯克希尔·哈撒韦,尽管曾经投资过Google等公司,但这家老牌的硅谷风险投资基金显然还担不起这样的胜誉。

另一种声音认为,玛丽·米克尔的这份互联报告平淡无奇,充斥着老旧的观点和学院派的思想,对于捕捉真正的创新和机会并没有什么价值。为了搬出证据, 有人还翻出了互联女皇的黑历史。比如一些失手的案例,包括之前强烈看好但证明一文不值的,以及有公司指控米克尔和摩根斯坦利公司所提供的对eBay和亚马逊的研究结论存在偏见,涉嫌利益输送等。

在这之外还延伸出一种新的鄙视链,也就是那些朋友圈无脑分享互联女皇干货的互联从业者们,他们鄙视的并不是分享精神,而是“你TM到底看了没有啊就分享!”的姿态。这就和苹果店里的大部分用户心态是一致的:少部分人进苹果店是为了买,大部分人进苹果店是为了享受这种科技鸦片的感觉。

我们不去深究互联女皇的历史,或者纠结于她如何被封神。单看这份报告,公允地说,这份长达300多页的PPT比较完整反应了现在互联发展的趋势和现状。今年加上了中国和印度部分,在大家关心的中国部分,加上了共享单车和直播,以及交互游戏、医疗等。

但我们同时也必须注意到,一些领域女皇选择了选择性忽略,互联女皇对于下一代技术,也就是人工智能,只在一些板块中用了很少的篇幅去介绍。

考虑到AlphaGo刚刚打败了柯洁,人工智能已经在围棋领域打败了人类强选手,而女皇只在零售和交互游戏中提到了部分人工智能的技术,比如图片搜索,VR等等,这不得不让人费解。

真正的趋势在哪里?

我们对比一下女皇去年、前年以及今年的PPT,并结合目前现实情况,其实还是能发现一些蛛丝马迹的。

应该承认,女皇绝大多数预测还是靠谱的。

比如,她预测下一代搜索和交互的方式正在发生改变,这个过程主要是语音和图像。女皇在去年的PPT中写道,图像正变得愈发重要,使用量不断增长。相比之下,文本搜索的使用量正在下降。未来5年内,至少50%的搜索将来自图片或语音搜索。

在今年,这个比例达到了70%。

原因有以下几点。首先,语音识别技术准确率不断提高,目前已经高达97%,语音应用的场景越来越广泛(游戏、智能家居,等硬件终端),这使得语音交互成为接下来主流的交互方式。

而图片和视频搜索的崛起,主要和新生代年龄层有关系。

米克尔表示,Z世代(1岁到20岁的人)将擅长使用图片。视频正变得进一步社交化,例外体育赛事直播。在社交络用户中,Facebook、Snapchat以及Instagram是千禧一代使用多的三大社交平台,后者在社交络中表现活跃。

图片,尤其是贴图,已经成为现在社交络中使用率的产品。

这就对传统的搜索企业提出了新的要求,比如像谷歌和百度,百度发今年财报的时候已经透露,其搜索25%来自视频,这意味着中国市场也正在发生改变。区别于过往关键字的搜索方式,通过人工智能技术的创新,图像语音搜索正在深入到用户各个生活场景当中。

在之前百度联盟峰会上,百度页搜索执行总监吴海锋就表示,目前用户已经逐渐习惯了以语音搜索、图像搜索为代表的新的搜索表达方式。

所谓的新搜索,就是针对移动场景重新定义搜索功能元素,在搜索结果中有机聚合、并结构化呈现优质信息内容,提升用户的信息获取效率。

在过去的几年时间里,百度语音搜索的用户量增长超过好几倍,其中90后和00后的人群占比超过一半,像一些游戏中,以《荣耀》为例,已经基本上用语音识别代替了传统的打字,语音搜索和语音识别已经成为众多年轻人移动互联的标配,这一点毫无疑问。

我们看到不光是百度在做这样的事情,连谷歌也在做,之前有媒体报道,谷歌云首席科学家李飞飞发布“Video Intelligence API”,该API可以用于识别视频中的物体以及其在视频中具体出现的时间点。

新一代搜索巨头都开始研究图像语音视频等搜索交互方式,以期在新一轮的军备竞赛中不掉队。

其次,女皇预测到了零售的线上和线下融合,像线下零售店关闭以及亚马逊下开实体店等,不论是中国市场还是美国市场,趋势都差不多。

原因在于,两国的互联都经过了非常充分的发展,线上的流量红利已经接近枯竭,开始向线下迁移,亚马逊开线下店的根本目的是希望能够提高交易的效率,而非线下线上流量的交换。

而中国这边线下零售不如美国发达,因此像阿里这样的公司,更多的是通过投资入股的方式,一边建设物流体系,一边去改造线下零售。

,就是关于广告这块的增长。

应当说,广告的增长的确是由移动端支撑起来的,以Google和Facebook为例,两家巨头在去年的广告营收为350亿美元和140亿美元,而美国广告整个市场也不过730亿美元的“盘子”,可以说两家几乎垄断了大部分广告的市场份额。

但中国不一样,首先,

为什么互联网女皇的报告只能信一半

中国在移动互联广告这块没有出现垄断或者一家独大的情况。

其次,从腾讯和百度这两家公司的财报来看,中国移动互联广告的红利显然还没有发掘充分,其实这也说明了中国的移动广告其实还有机会,只不过目前这些机会,都被巨头和大公司把持着。

当然,也有一些在中国人眼中非常搞笑的部分,比如女皇的PPT中写到,越来越多的人选择在家里而不是外出就餐,这得益于快递外卖行业的发展。看到这里,天天用饿了么和糯米生活的同学恐怕要发出会心的一笑了。毕竟,在外卖这个领域,中国不知道要美国多少条街。

这也是环境造成的,首先,美国的人力成本比中国要贵的多,没办法像美团和糯米一样雇佣大量的外卖配送员。其次,美国的住宅分布非常分散,并且远,不像中国的大城市,大家都住在一个小区,所以配送的距离也非常远。

这些客观因素导致美国的外卖行业要落后中国很多,但我们也看到,随着互联的进一步发展,美国的外卖配送也在高速发展。

女皇错了吗?

不完全是。

公允地说,女皇的预见性大多集中在宏观和特定的几个领域,比如电子商务,广告,移动应用,并且基本上是站在美国的视角看世界,各行发展不均匀,难免会产生一些哭笑不得的现象。

比如不久前Facebook之前推出的一个特别牛逼的,能在直播中邀请好友聊天的功能,被美国科技媒体吹上天,其实这不就是国内直播已经玩烂了的连麦吗?要不要把守护,房管,公会这一套全秀给美国人看?估计吓傻了吧?

总结就是,米女皇的这份报告,无论是领域,趋势,研究样本,都带有严重的美国市场的烙印。

趋势这个东西,宏观和微观还是存在巨大的差异。

我仔细翻了一下前两年女皇的报告,并没有过多提到内容分发和生活圈子这两个领域。所以对于中国的互联从业来说,看互联女皇的这份报告,一方面要结合整个互联的趋势,另一方面也要从本地的需求出发。

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